Paul (Thomas Prenn) ist Sohn eines Bauers, aber auch ein begabter Künstler, der davon träumt, endlich die Enge und Perspektivlosigkeit des Südtirols der 1960er Jahre hinter sich zu lassen, um nach Deutschland zu gehen und dort an der Kunstakademie in München Malerei zu studieren. Doch seine Pläne werden durch die Terrorwelle 1961 in seiner Heimat durchkreuzt. Er gerät in einen Sog aus Gewalt und verbotenem Verlangen. Der Wunsch nach verklärtem Heldentum beeinflusst seine Entscheidungen, und er verstrickt sich in gefährliche Situationen. Wird er es schaffen, seinen Weg zu gehen und den Einflüssen des Terrors zu widerstehen?
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